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Continuando con este disco sabroso e ingenieso, vamos a escuchar dos de los temas emblemáticos de Sinatra. Uno de ellos es «That Old Black Magic«, el cual se convirtió en todo un estándar para todos los clooners que tuvieron éxito en ese momento. El otro tema es «Angel Eyes«, cuyo detalle interesante es siempre fue un tema muy lento y romántico, y aquí Shaggy le cambia el espíritu.