En el disco del año 64, publicado dos años después del anterior, tiene como novedad fundamental que los arreglos son por primera vez de Quincy Jones, quien en ese entonces era bastante joven.
En este disco publican el tema “More”, el cual está presentado como tema de la película “Mondo Cane”, que era una suerte de estrafalario y escandaloso documental que tuvo lo suyo en aquella época.
Escuche también: “(Love Is) The Tender Trap”, de Frank Sinatra & Count Basie
